Pour une gestion optimisée de votre trésorerie, nous mettons à votre disposition une sélection des meilleurs produits en architecture ouverte. Grâce à une approche multithématique et multi-classe d’actifs, notre offre vous permet d’accéder à des solutions financières personnalisées, parfaitement alignées avec votre stratégie et adaptées à vos contraintes financières et fiscales.
En privilégiant l’innovation et la réactivité, nous vous offrons une longueur d’avance par rapport aux acteurs bancaires traditionnels, avec des solutions plus flexibles et performantes.
Le Capital
Laisser votre capital inactif, c’est risquer de voir son pouvoir d’achat s’éroder avec le temps. Pour vous accompagner dans la constitution, la gestion et la transmission de votre patrimoine financier, nous mettons à votre disposition un service de Gestion Privée adapté à vos besoins.
Que vous soyez cadre dirigeant, chef d’entreprise ou à la tête d’un patrimoine familial, nous bâtissons avec vous une relation durable, fondée sur une compréhension approfondie de vos objectifs, la transparence et une proximité constante. Notre approche vous permet de structurer vos investissements de manière optimale, tout en prenant en compte vos contraintes financières, fiscales et successorales.
Un accompagnement patrimonial complet et personnalisé
Notre support Family Office vous permet de piloter sereinement vos actifs financiers et immobiliers, tout en assurant une gestion rigoureuse de vos obligations fiscales et administratives.
Nous vous assistons dans la gestion de votre trésorerie et de vos budgets, en vous fournissant une vision consolidée et des prévisions adaptées à vos objectifs. Nous assurons également un suivi détaillé de vos investissements, qu’ils soient boursiers, immobiliers ou encore en Private Equity.
Afin d’optimiser la fiscalité de votre patrimoine, nous vous accompagnons dans l’évaluation et la déclaration de l’IFI, en mettant en place des stratégies de valorisation pertinentes et adaptées à votre situation. Enfin, nous prenons en charge l’ensemble des aspects administratifs liés à votre gestion patrimoniale, en supervisant la coordination avec nos différents partenaires et en veillant à la bonne organisation de vos documents et obligations.