Transaction Services
Sécuriser vos opérations d’acquisition, de cession ou de fusion — par une analyse financière rigoureuse et indépendante, du côté vendeur comme du côté acquéreur.
Trois regards indépendants sur la transaction
De la préparation d’une cession à la sécurisation d’une acquisition, jusqu’aux revues en contexte tendu.
Vendor Due Diligence
Audit à l’initiative du vendeur : une information financière fiable et transparente, pour fluidifier la cession et renforcer votre crédibilité.
Due Diligence
Audit d’acquisition : une lecture objective de la cible pour éclairer et sécuriser votre décision d’investissement.
Independent Business Review
Revue financière indépendante en contexte sensible, pour objectiver les besoins de trésorerie et restaurer la confiance.
Le périmètre de chaque intervention
- Information financière fiable & transparente
- Anticiper les questions des acquéreurs
- Réduire les risques de renégociation
- Fluidifier & accélérer la cession
- Optimiser la valorisation
- Situation financière réelle
- Risques financiers, juridiques & opérationnels
- Rentabilité & génération de cash
- Compréhension du modèle économique
- Cohérence de la valorisation
- Évaluer la situation financière réelle
- Besoins de trésorerie court & moyen terme
- Viabilité du business model
- Base objective de discussion entre parties
Une démarche structurée, des conclusions défendables
Cadrage & périmètre
Objectifs, période de revue et accès aux données (data room).
Analyse financière
EBITDA normatif, dette nette, BFR normatif et génération de cash.
Points d’attention
Identification des red flags financiers, juridiques et opérationnels.
Rapport & recommandations
Synthèse défendable pour ajuster les conditions ou confirmer l’opération.
Des opérations sécurisées, buy-side comme sell-side
Sélection indicative de missions de due diligence menées pour des acquéreurs et des vendeurs.
↳ Sélection indicative — logos officiels et périmètre exact à valider (droits d’usage). Toutes les références →
Une opération à sécuriser ?
Cession, acquisition ou situation tendue — parlons de votre due diligence.